贸易逆差:日本电子产业日落西山! (中国论坛)
贸易逆差:日本电子产业日落西山!
曾支撑着日本出口的家电、电子零部件等的电子产业预计将在2013年首次陷入贸易逆差。相关产业2013年1-9月的贸易逆差约为8,000亿日元,而上年同期则是约2,200亿日元的贸易顺差。而这,将仅仅是个开始,未来等待日本电子产业的,将是血流成河的残酷现实。庞大的电子帝国,将束手无策,没有选择,只能逐渐撤退。下一个十年,日本很多产品依然可以领先,但体系已不复存在,电子帝国必将瓦解。
生产向海外转移产生影响
据日本电子信息技术产业协会(JEITA)和日本电机工业会(JEMA)统计,电视机和冰箱等家电产品与半导体等电子零部件加到一起,日本整个电子产业的贸易收支在上世纪90年代初曾达到9万亿日元的顺差。然而,从日本泡沫经济崩溃开始,经过“失落的20年”后,顺差出现大幅减少。2012年,这一贸易收支勉强维持了近400亿日元的顺差,但在今年的统计中预计将出现自1991年有可比统计数据以来的首次逆差。
在日本泡沫经济崩溃后的20年间,受IT(信息技术)泡沫等的影响,日本电子产业的出口虽然也曾出现过一度增长,但自雷曼危机的2008年以后,电子企业的生产正式开始向海外转移,出口额出现了大幅减少。曾是日本电子产业火车头的电视机在2013年1-9月出现了1,100亿日元的贸易逆差。松下在日本国内销售的产品大多从马来西亚等国进口,东芝则已将波兰彩电工厂出售给一家台湾企业,其中国大连的工厂也将在年底关停,原来在全球的三大彩电加工基地将仅剩下在印度尼西亚的一家。
尽管在日本市面上仍以日本厂商的品牌为主,但产品本身基本都已在海外生产。在1991年的日本电视机市场上近8成是日本国内生产的产品,但到了2012年,在市场规模640万台的平板电视机市场上,进口产品已占到620万台。
智能手机进口的剧增也构成了较大影响。根据日本信息通信网络产业协会(CIAJ)的统计,在智能手机尚未全面普及的2008年,手机的贸易逆差约2000亿日元,到2012年扩大到将近1.2万亿日元。2013年截止到9月份已经超过了1万亿日元。索尼2013年3月从日本国内撤出智能手机生产,加上日本第一大通信运营商NTT DoCoMo引进美国苹果公司的iPhone等因素,预计逆差数字还将进一步扩大。
日本企业拥有较强竞争力的“电子零部件和器件”2013年1-9月的贸易顺差为2.21万亿日元,同比减少了5%。日本六大厂商7-9月接到的订单按季度统计创下历史新高,保持着良好势头,但增产部分大都依赖于在海外生产,弥补不了家电产品等出口减少的部分。国内生产减少还对日本国内就业带来消极影响。据日本经济产业省统计,电机电器整机厂商在日本国内的员工数量(包括临时工)截止到2010年度为29.8万人,比1995年度减少了30%。而同一时期汽车厂商只减少了10%,两者形成明显反差。
尽管整机厂商不断将生产转移到海外,但由于韩国企业的崛起等,仍有不少日本企业在全球范围内的总体经营收支亏损明显。今后如何发挥出精细化技术等优势,在可穿戴终端等新型业务的产品和零件领域站稳脚跟将成为日本各企业的课题。
衰退仅仅是开始
近年,关于日本电子产业,坏消息还很多。2012年松下、夏普、索尼等公司,都产生了有史以来最大的亏损。每家公司一年的亏损,都接近百亿美金。而这些,恰好发生在电子产品智能化的高潮阶段:苹果如日中天,三星高速膨胀,中国厂商开始崛起。市场仍在高速发展,不过这一波浪潮,日本并不是主角。而如果看清楚日本电子帝国的结构,容易得出结论,衰退,仅仅还只是开始。日本电子帝国的基本架构,由四道防线组成:
第一道,最前线的,是消费终端产品。
播放机、手机、电视、游戏机、相机、打印机等,这些消费者直接使用的产品。50年前,日本以制造起家,靠廉价的终端产品,迅速占领全球市场。同时,不断提高产品品质,靠高性价比,几乎垄断终端产品的市场。这个过程中,不断发展了精密制造技术,支撑了整个终端制造产业。这是所有人都看得见的日本。
第二道,是IC元器件产业,这个产业,是终端产品攻城掠地的武器。
iPhone是最成功的手机,但内部很多关键器件如屏、电池、内存、摄像头,还有电路板上密密麻麻分布的电阻电容,都来自日本公司。在这个可以说是技术驱动源动力的产业,日本拥有最全的产品线。随便拆开一部尼康的单反相机,或是索尼的游戏机,会发现,里面几乎所有的芯片、元器件,都是日本公司的产品。做摄像机,你很难和索尼竞争,因为里面最关键的光电转换芯片,是索尼自己做的,技术远远领先,而且不外卖。现在的智能手机,在拼处理器,而十年前索尼发布的PSP掌上游戏机,其处理器从很多方面来讲,都超过现在最新手机的处理器,而这个处理器,是索尼自己开发生产的。在终端产品制造格局形成之后,往上游产业发展,是个自然的过程。到90年代,日本的IC元器件产业格局已经形成,产业链中,全球没有哪个国家,能有日本如此全的产品线,所有的都可以自给自足,源源不断的支撑终端产品,保证终端产品的性价比领先。
第三道,是精密制造设备产业。
精密的武器,要靠更精密的设备,才能生产出来。尼康除了生产相机镜头,还生产顶级的芯片生产关键设备:光刻设备,就是如何把数以十亿计的电路元件,象刻光盘一样,刻到一厘米以内的晶片里的设备。如果谁想投资几十亿美金,建一条最先进的芯片生产线,其中最关键的设备,很有可能需要从尼康购买。其他的电子产品的各个环节的各种生产设备,日本都占着重要的市场份额。在中国无数的电子制造工厂里,巨大的设备固定资产中,有很大一部分,是日本的产品。
第四道,是材料相关技术。
制造武器,除了要有精密的生产设备,还需要有精良的材料。比如稀土,日本在这方面的技术全球领先,而在芯片及元器件高端制造上,都离不开稀土。即便不使用日本的关键设备,在从沙子到芯片的漫长生产环节中,仍然离不开日本生产的各种辅助材料。正是因为这些材料技术,日本才能够在电子领域产生那么多的新产品发明,从磁带到蓝光碟,从镜头到光刻设备,等等。
这四道防线环环相扣,相互补给:前线的终端销售,带动后端的器件精密制造;后端的上游制造,给终端销售带来更好的产品优势,形成了一个坚固的闭环。半个世纪时间,日本形成了电子产业全球最完整的产业链:只要给日本最基本的自然原料和能源,就能够生产出全线的最终电子产品,不需要从外界进行任何采购。这是和全球化完全相反的一条道路:对日本产品,只是销售面向全球,产业链所有的开发和生产,都由日本企业完成。正是这个环环相扣的产业链,成就了日本的电子帝国。而调度这些防线资源,为这个电子帝国开拓疆土的,则是一个个庞大的企业军团:索尼、松下、夏普、东芝、日立等。每个军团,都有自己庞大的产业链:索尼不仅做游戏机,还做游戏,还做游戏机里的芯片,还做芯片的材料。每个军团都能征善战,甚至被称之为经营之神。各军团联合作战,产品形态虽然有竞争,但更多的是相互合作。
庞大的军团,坚固的防线,看似牢不可破。但历史一再证明,越强大的帝国,越容易走向衰落。
这一电子帝国的最大特点,就是它的封闭性,各防线、各军团一荣俱荣,同样的也会一损俱损。如果苹果倒闭,受最大损失的,将是分布在全球的各种上游企业。而如果日本的一家大公司倒闭,由于产业链的传导和放大作用,整个产业,都会伤筋动骨。也就是说,一旦防线被撕破一道口子,将可能产生多米诺效应,整个行业因此全面衰退。
商业产品的竞争,关键是性价比。电子产品,因为是消费品,用户没有对品质绝对的要求;因为是技术产品,所有的参数,都容易被量化,可以直接计算出性价比。20年前的索尼随声听和现在的iPhone一样,都是性价比最高的产品,因此卖的最好。过去几十年,日本的电子产品,正是依靠高性价比,所以能风行全球。现在,日本仍拥有最好的电子技术,但技术的边际效应,在迅速递减。当中国有一千家公司能开发出手机的时候,手机的技术门槛已经消失,成本就成了竞争的关键。过去的十年里,日本电子产品的性价比优势,正在不断丧失。越来越多来自韩国、中国的产品,抢占了日本产品的市场,因为它们有更好的性价比。性价比优势变为性价比劣势,不仅体现在终端产品,在上游产品同样是如此。来自韩国、台湾、大陆的IC元器件,包括屏、处理器、通信芯片、连接器、电阻电容等,正在逼近日本产品性能品质的90%,而在市场上,却以日本产品50-70%的价格进行销售,日本上游产业链也受到巨大的性价比的冲击。
而电子帝国的封闭性,决定了日本企业在降低成本方面,完全无能为力。日本产品的制造,都优先采购上游的日本产品,这已经成了一种固有的体制,一种没人能改变的体制。带来的问题,是成本的居高不下。对其他产品而言,要降低成本,就把制造的工厂,搬到中国来。而对日本企业来说,光搬自己,不解决问题,因为它的供应链上游,都在日本,你搬了,上游不搬,只会提高成本,没用。要搬,就要把所有的产业链,都搬到中国。
消费类电子产品的市场竞争,已经变得非常残酷。残酷竞争的结果,是大部分企业,只能依靠微利生存,而盈利的关键,是成本的控制能力。过去几年,从终端产品到上游器件,日本企业在不断的收缩产品线,虽然这些被关闭的工厂,所制造的产品,仍然是非常好的产品。市场价格的竞争,导致这些产品已经无从获利,产线一开动,就要亏损,再好的产品,也难逃被淘汰的命运。电子产业,虽然有技术含量,但本质仍是制造业,竞争的核心仍将会是成本。半个世纪以来,日本依靠成本优势,建立了电子帝国,现在,在韩国、台湾、大陆都开始具备技术能力,而成本优势更明显之后,所占领的市场版图被瓜分,其实并不奇怪:这只是技术制造业的一次产业自然转移,和几十年前,这个产业转移到日本一样。
移动时代,产品变化越来越快,除了成本,比拼的是市场反应速度,是创新。今天的日本电子产业,在市场上战斗的,仍然是三十年前的那些公司,没有一家新的公司,能够有规模的成长起来:军团体制下,也不可能有新公司能成长起来。这些垂暮之年的公司,用着几十年前的那套打法,无法赢得机动时代的战争,只能眼睁睁看着电子帝国的疆土,一步步被苹果、三星、中国公司所蚕食,各条防线,逐个被击破。由于连锁效应,各大军团,将没有一个能够独善其身。赤壁之战中,曹操将所有战船首尾相连,看似铜墙铁壁,但被周瑜用火攻,全军覆没,这就是封闭系统的最大风险。
未来,等待日本电子产业的,将是血流成河的残酷现实。庞大的电子帝国,将束手无策,没有选择,只能逐渐撤退。下一个十年,日本很多产品依然可以领先,但体系已不复存在,电子帝国必将瓦解。