岩华著《中国三农危机》第八章，
第125篇，委内瑞拉国有化：货币为何成废纸？

岩华观点：委内瑞拉石油探明储量为3000亿桶，是世界最主要储油国之一，在世界石油产量排名第五，西半球第一，石油产业占委内瑞拉出口收入的约80%。委内瑞拉金矿储量达1300万盎司，被认为是目前世界上尚未开发的最大金矿之一。

查韦斯上台：委内瑞拉推行国有化

1999年，乌戈．查韦斯．弗里亚斯（Hugo Rafael Chávez Frías）正式就任总统，便高举民族和社会主义大旗，大刀阔斧地进行石油＂国有化改革＂。查韦斯颁布的包括石油法和土地法在内的一系列改革法规，把私营或国际大财团、大企业、大地主的资产“化为国有”。2002年12月，私营企业联手发动的大罢工，抗议国有化运动。这个盛产石油的国家的大罢工，竟致全国无油可加。接着，查韦斯的国有化了工商资本和流通领域；国有化还切断了产业链的物资供应，各商店无货可卖，社会动荡不安。国有化后石油公司贪污腐败、效率低下，查韦斯就解雇了1.8万名石油公司的管理和技术人员，导致委内瑞拉石油产能全面下降，此后再也没能恢复。

幸运的是，动荡结束之后石油价格空前高涨，这带来大量外汇收入，让委内瑞拉表面上呈现一片繁荣。这期间人均GDP实现了近百年来的最快增长速度，这也为查韦斯推行更极端的“国有化”增加助力。正是此时，委内瑞拉以石油出口做抵押，先后积欠下中国上千亿美元外债。但是，查韦斯并未把石油收入转化为发展基础产业和多元经济上，而是普及实施在豪华的社会福利，从奢侈品、粮食到基本日用品，全部依赖进口―――这为委内瑞拉后来的经济埋下灾难祸根。

2013年马杜罗总统上台后，国际油价开始暴跌，委内瑞拉的好运到头了。石油收入锐减对产业单一、高度国有化的经济造成毁灭性打击，掩藏在石油繁荣周期下的制度弊端暴露无遗，这个高度依赖石油资源的国家从政治到经济，遭到灭顶之灾。

高福利社会：委内瑞拉摇摇欲坠

2012年委内瑞拉的公共支出占GDP的21.1%，这意味着委内瑞拉的财政收入几乎全部用于社会支出项目。在查韦斯执政时期，委内瑞拉的社会福利水平已经达到了OECD（36个发达国家组成的“经济合作与发展组织”）的平均水平，但经济水平相去甚远。2012年，委内瑞拉的社保支出占GDP的9.5%，超过OECD平均水平1.6个百分点；查韦斯时期还大力推行的免费医疗，免费养老，免费教育等，在2012年已经用掉GDP4.5%的资源，日益接近OECD国家的平均标准，而同期的智利，养老金支出占GDP的3.2%，尤其需要指出的的是委内瑞拉的养老金覆盖率不足人口的50%，而智利是拉美唯一的养老金覆盖率超过70%的国家。正是由于如此宏大的社会福利支出计划，导致委内瑞拉的财政从90年代至今，基本上处于赤字状态，即使在石油价格飞涨的时期。

当今的委内瑞拉，旧的体系在崩溃，百业凋零，社会动荡，恶性通货膨胀，货币巨幅贬值——2020年4月15日1美元可兑73249.4999玻利瓦尔。这既是委内瑞拉长期依赖石油，过度开展社会福利项目的结果，更是去市场化举措所带来的结果。当整个国家收入来源放在石油商，挤占了其他生产与投资时，风险就已经产生。过高的福利，既抑制了劳动供给，也抑制了投资，并具备刚性懒散，一旦遭遇国际环境突变，经济危机就难以避免。

查韦斯虚假的“社会主义”政策，逆市场化改革，依赖石油收入不计成本滥发社会福利，导致产业单一，基础脆弱。在国营支柱产业遭到冲击后，无法获取更多外汇，国际贸易收支平衡也自然被打破，汇率崩溃外汇耗尽。这使得委内瑞拉本来就不怎么发达农业、轻工业更是雪上加霜。2014年全球石油价格崩盘后，国有企业直接破产，由于外汇储备耗尽，粮食和日用品都难以供给。国营农场本来就效率低下，粮食不能自给，现在出现饥荒，大批民众逃亡邻国避难。

委内瑞拉货币崩溃，华尔街趁火打劫

2018年初的时候，在委内瑞拉1美元可以兑换10.3玻利瓦尔币，但是11个月后，一美元却可以兑换248520委内瑞拉玻利瓦尔币。不到一年的时间，货币贬值就达到几万倍。2019年委内瑞拉大选产生分裂，国会领袖不承认选举结果，国会议长瓜伊多自行宣布担任总统。委国除了货币崩溃、通膨高涨，华尔街大鳄趁火打劫，恶性做空外，还有美国的经济封锁，支持委国内反对派、政治动乱，势每况愈下。

在美国的经济封锁下，委内瑞拉的美元外汇很快就耗尽了。国内的农业和工业不能满足人民的生活需要，也没有进口外汇。委内瑞拉只能通过大量印刷钞票来暂时解决了这个问题，但是因为印刷的金额数量巨大，以至于它还要委托其他欧洲国家和一些地下印钞厂一起印刷。最后，委内瑞拉甚至连把钱运回家的运费都付不起。委内瑞拉的国际信誉已经丧失，其货币一文不值，国内充斥着美元和欧元。当国内使用外币时，实际上整个市场和国民经济已经完全被外资控制。

委内瑞拉只能不断的印刷钞票，超发的钞票导致波利维尔货币不断贬值，根据IMF的预测，委内瑞拉的通货膨胀率可能会高达1000000%。有人用委内瑞拉的物价对比拍摄了一组图片，一只鸡需要1500万玻利瓦尔，2斤胡萝卜要300万玻利瓦尔……现在委内瑞拉几乎人人都是“百万富翁”，却因为缺少药品和食物，连基本的生存都难以维持。

在这场危机中，本来生活宽裕中产阶级几乎一夜之间回归“赤贫”，一大袋纸币甚至不能换回一份填饱肚子的饭菜，大量的“穷人”只好到垃圾桶里捡东西充饥。因为只有粮食，人们才能解决饥荒才能生活下去，那些平日里的房地产、奢侈装饰品将会变得一文不值。另外在通货膨胀的情况下，保值的货币和黄金会受到人们的青睐，因为当本国的货币信用丢失变成废纸的时候，唯有坚挺的货币和黄金能得到国际的公认。

委内瑞拉破产：货币贬值、外债剧增

政府为了应对各种开支和赤字开始超发货币，从而陷入恶性循环，结果就是物价飞涨，钱不如纸。恶性通货膨胀使得整个国家除了少数特权阶层几乎所有人的财富都大幅缩水，几乎所有人都变成了穷人。人们纷纷寻找外币、黄金、粮食等来避险，生活水平严重下滑。

委内瑞拉到现在没有采取任何一种有用的措施来遏制通货膨胀，其所选用的方式就是就是货币改革发行新币，去掉了五个零，然而治标不治本，至今该国经济状况没有明显改观。委内瑞拉国内食物等基本生活用品奇缺，而本币玻利瓦尔泛滥，外汇奇货可居。根据委内瑞拉《宇宙报》报道，截至去年10月底，委内瑞拉货币总量为53.5万亿玻利瓦尔，同比增加46.1万亿，涨幅达618.67%。高通胀和食物匮乏带给国民的“幸福指数”，已经直追朝鲜。

美国一直在暗中扶植反对派领袖瓜伊多，千方百计想赶马杜罗下台，所有对委内瑞拉实施的经济制裁都是在围绕这个目标。但是，自从美国实现页岩油革命后，从石油进口国摇身一变成为了输出国，制裁委内瑞拉、变相推高油价从经济上也变得划算起来，一举两得。可以预见，委内瑞拉的结局基本已经注定。委内瑞拉拖欠中国高达上千亿美元的债务呢？已是未知数。